המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
מאי 2026
מנווטים בתוך שוק של הזדמנויות
הטלטלות בשווקים לצד המצב הגיאופוליטי המשתנה מייצרים אי-ודאות שמורגשת היטב בכיס של כולנו,
החל מחזית האינפלציה ועד לגובה החזר המשכנתה שחונק את התקציב המשפחתי.
בתקופות כאלה, הטעות הפיננסית היקרה ביותר היא קפאון או כניעה לפאניקה של הכותרות.
התפקיד שלנו הוא לשמש עבורכם כמצפן פיננסי יציב:
לסנן את רעשי הרקע, להנגיש את המגמות הגדולות ולעזור לכם לגרום לכסף שלכם לעבוד חכם יותר,
בטוח יותר ובעיקר, בשקט נפשי.
בגיליון מאי של "מצפן פיננסי", ריכזנו עבורכם שלושה מדריכים מעשיים וממוקדים שיעזרו לכם
לקחת שליטה על ההון שלכם:
מדריך למשיכת פיצויים | ההחלטה ששווה לכם מאות אלפי שקלים בפרישה
נדל"ן ומשכנתאות | לקנות, למכור או לחכות?
רשת בטחון משפחתית | מוצר חובה ב-2026: כך תקימו קרן חירום
לסקירה המלאה של חודש מאי לחצו כאן
