"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
יוני 2026
שקט נפשי במציאות משתנה
המצפן שלכם לקיץ 2026
קיץ 2026 מביא איתו לא מעט אי-ודאות, החל מהמצב הגיאופוליטי שמשפיע על השמיים ועל תוכניות החופשה שלנו,
ועד להבנה המחודשת שהבריאות והמשפחה קודמים לכל.
בתקופות כאלה, התפקיד שלי הוא לשמש עבורכם עוגן יציב:
לסנן את רעשי הרקע, ולוודא שהמעטפת הביטוחית והפיננסית שלכם ערוכה לכל תרחיש, כדי שתוכלו לישון בשקט.
בגיליון יוני ריכזתי עבורכם שלושה נושאים בוערים שדורשים תשומת לב עכשיו ובכלל:
לסקירה המלאה של חודש יוני לחצו כאן
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
