"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
אוגוסט 2026
המצפן שלכם לסוף הקיץ
ספטמבר מתקרב, וכולנו כבר סופרים ימים לפתיחת שנת הלימודים, ההורים שביניכם כנראה עסוקים ברכישת תיקים, מחברות וביגוד. אבל בדיוק כמו שכל שנה"ל מתחילה עם רשימת ציוד מסודרת, גם הכסף שלכם ראוי להתחלה מסודרת, בדיקה קצרה של מה שהצטבר, מה שהשתנה, ומה שכדאי לארגן מחדש.
בגיליון אוגוסט ריכזנו עבורכם שלושה נושאים שדורשים
תשומת לב עכשיו ובכלל:
תשומת לב עכשיו ובכלל:
לסקירה המלאה של חודש אוגוסט לחצו כאן
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
