"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
ספטמבר 2026
המצפן שלכם לספטמבר 26
ראש השנה ויום כיפור מאחורינו, וסוכות בפתח – ימים שמזמינים התבוננות, גם בבית וגם בכסף. יש חודשים שבהם הכל רועש: הצעות רפורמה, טרנדים שכולם מדברים עליהם, החלטות שדחינו ל"מתישהו". בדיוק ברעש הזה אני כאן להזכיר לכם לעצור לרגע ולבדוק מה נכון בשבילכם.
בגיליון ספטמבר ריכזנו עבורכם שלושה נושאים שדורשים
תשומת לב עכשיו ובכלל:
לסקירה המלאה של חודש ספטמבר לחצו כאן
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
