"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
אפריל 2026
מחירות לאומית לעצמאות פיננסית
אפריל מחליף את ניקיונות הפסח בהפסקת אש מלווה בדגלי כחול-לבן,
ומעביר אותנו מחגיגת החירות הלאומית למחשבה על העצמאות הפיננסית של המשפחה.
אפריל מחליף את ניקיונות הפסח בהפסקת אש מלווה בדגלי כחול-לבן,
ומעביר אותנו מחגיגת החירות הלאומית למחשבה על העצמאות הפיננסית של המשפחה.
אנו ממשיכים את 2026 בנקודת זמן מרתקת:
השקל מפגין עוצמה חסרת תקדים מול העולם,
אך יוקר המחיה המקומי מחייב אותנו לתכנון מדויק מאי פעם.
בגיליון זה בחרנו בשלוש נקודות מבט אסטרטגיות
שיעזרו לכם לנווט בביטחון ולנצל את הזדמנויות התקופה:
השקל מפגין עוצמה חסרת תקדים מול העולם,
אך יוקר המחיה המקומי מחייב אותנו לתכנון מדויק מאי פעם.
בגיליון זה בחרנו בשלוש נקודות מבט אסטרטגיות
שיעזרו לכם לנווט בביטחון ולנצל את הזדמנויות התקופה:
דולר ב-2.99: רעידת אדמה או הזדמנות של פעם ב-30 שנה?
מגילת העצמאות (הכלכלית): בניית ריבונות פיננסית ב-2026
מילון המדדים המורחב: להפסיק לנחש ולהשקיע בנבחרות המנצחות
אנו כאן כדי לחבר עבורכם את הנקודות לאסטרטגיה ברורה,
שתעניק לכם שקט נפשי היום וביטחון כלכלי מבוצר מחר.
בברכת חג עצמאות שמח, שקט ובטוח!
לסקירה המלאה של חודש אפריל לחצו כאן
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
