"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
אוקטובר 2026
המצפן שלכם לאוקטובר 2026
אנחנו בעיצומו של ׳חג הבחירות׳, תקופה רגישה ומיוחדת, שגורמת לנו לחשוב גם על בחירות גם בעולמות הפיננסים והסיכונים שלנו. ההרגלים שהשתרשו בלי שבאמת בחרנו בהם. אנחנו כאן לא רק כדי להצביע על מה שפספסתם, אלא כדי להיות הנקודה היציבה שאליה אפשר לחזור ולבדוק מה כן נכון לכם עכשיו.
בגיליון אוקטובר ריכזנו עבורכם שלושה נושאים שדורשים
תשומת לב עכשיו ובכלל:
לסקירה המלאה של חודש אוקטובר לחצו כאן
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
