"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.

המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.

השירותים שלנו כוללים:

בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".

עדכונים חשובים מרץ 2024

לקוחות וחברים יקרים,
הכנו 3 כתבות מעניינות ורלוונטיות במיוחד בעבורכם.

לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.

לעדכונט המלא של חודש מרץ לחצו כאן

 

עדכונט מרץ 2024
לקוחות וחברים יקרים, הכנו 3 כתבות מעניינות ורלוונטיות במיוחד בעבורכם 1. ביטוחי הרכב שוב עולים,...
קראו עוד
פנסיית חובה לעצמאים
ב-1.1.17 נכנס לתוקפו הסדר פנסיית חובה לעצמאיים. להלן עיקרי החוק החדש: החובה חלה על החובה...
קראו עוד
תיקון 190
היום ניתן להפקיד כספים פנויים לקופת גמל וליהנות מאפיק חסכון המגלם הטבות מס אלטרנטיביות ללקוח...
קראו עוד
ביטוח משכנתא
ביטוח חיים למשכנתא הוא ביטוח הכרחי, מכיוון שמותו של אדם שלקח הלוואה כבדה כל כך...
קראו עוד
שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
אחד התכנונים החשובים שלנו במשרד הוא נושא המיסוי, אנחנו מכוונים את השכירים, עצמאים ובעלי שליטה...
קראו עוד

לקוחות ממליצים

"…פגשתי סוכנת מקצועית ביותר, נעימה, אשר כמעט מיד רכשה את אמוני. יעל וצוותה פשוט עשו סדר בכל נושאי הביטוח שלי ושל משפחתי…
…אין ספק שסוכנות הביטוח שלך צריכה לשמש דוגמה לאיך לתת שירות, דבר אותו שכחו לצערי רבים מהעסקים בהם אנו פוגשים.
בברכה,
ד"ר שלומי לזר"

"…נעזרתי רבות ביעל במשך השנים בהחלטות מאד משמעותיות עבורי בתחום הביטוחי והפיננסי…
…בעז"ה אני ממשיך לעבוד, גם לאחר פרישתי מניהול מחלקה בהדסה וגם כיום אני נעזר הרבה ביעל בהחלטות הקשורות לביטוחים ,לחסכונות ולהשקעות. אני רוצה גם לציין שיעל נעימת הליכות וכל פגישה איתה מאד מהנה ונעימה גם ברמה האישית.
בכבוד רב
פרופ' אריה אינגבר"

"…הקשר עם יעל התחיל לפני הרבה שנים כשאוד הייתי רופא צעיר, וממשיך עד היום אחרי שפרשתי לגמלאות. השירות שהברת GOALS נותנת מצטיינת לא רק בניהול התיקים והפוליסות השונות אלא בעיקר ביעוץ האמין והיעיל בענייני תכנון פנסיוני…
…בזכות הייעוץ שקיבלתי במשך השנים יכולתי לפרוש בלי דאגות לעתיד.
פרופ' דוד אנק"

להמלצות המלאות ולהמלצות נוספות לחצו כאן

פתרונות ומוצרים ייחודיים

פתרונות ומוצרים ייחודיים

התאמה אישית אפשרית רק במשרד בוטיק

מי אנחנו?

משרד בוטיק פנסיוני

משרד בוטיק פנסיוני

ליווי מתמשך לשנים ופגישה שנתית או יותר
השירותים שלנו

התאמה פיננסית אישית

התאמה פיננסית אישית

הסר דאגה – יש לנו פתרונות מתאימים

פתרונות ומוצרים

התקשרו 02-9944780, או כתבו לנו ונחזור אליכם בהקדם:

הרשמה לכתבות ולניוזלטר החודש: