"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
עדכונים חשובים מרץ 2025
לקוחות וחברים יקרים,
השווקים לא רגועים, פסח מתקרב – וזה בדיוק הזמן לעשות ׳סדר׳,
להבין ולבחור חכם יותר מה לעשות עם הכסף שלכם.
להלן שלוש הכתבות במגזין החודשי של מרץ.
קריאה מהנה!
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
