"Goals" הינו משרד בוטיק שעוסק בתכנון פנסיוני, פיננסי וביטוחי. המשרד הוקם על ידי יעל כהן קדוש מתכננת פיננסית מוסמכת של FPSB -המועצה הבינלאומית לתכנון פיננסי, ובעלת רישיון סוכן פנסיוני מ-2006.
המשרד עצמאי ואינו כפוף או תלוי לאף יצרן או חברת ביטוח, ועובד עם כל חברות הביטוח הגדולות, גופי השקעות המובילים וקרנות הפנסיה בישראל.
השירותים שלנו כוללים:
- תכנון פנסיוני
- תכנון פרישה
- הלוואות מקרנות
- שירות סוף שנה לעצמאים ובעלי שליטה
- איתור כספים וביטוחים של קרוב שנפטר
בין לקוחותינו: עצמאים, בעלי שליטה ושכירים בסקטורים של "רפואה, סגל האקדמי של אוניברסיטאות ומכללות והייטק".
עדכונים חשובים אפריל 2025
לקוחות וחברים יקרים,
חג הפסח מאחורינו – זה הזמן לצאת לחירות כלכלית חדשה
אחרי שהסדר נחתם והמצות נאכלו, הגיע הרגע לעשות סדר גם בענייני הכספים. חג הפסח, שהתקיים השנה הוא סמל לחירות ולשחרור יותר מתמיד, ובאותה נשימה מהווה תזכורת מצוינת להתחיל דף חדש גם בתחום הפיננסי.
בניוזלטר החודש, אנו מביאים שלושה נושאים שיעזרו לכם להימנע מטעויות נפוצות, לבחור את מסלול ההשקעה המתאים ביותר עבורכם, ולנצל הזדמנויות בצורה חכמה:
1. 10 המכות של החוסך הישראלי
גלו את הטעויות הקלאסיות והפאשלות הכואבות שכדאי להימנע מהן.
2. הכל על מסלולי השקעה
מדריך להכרת מגוון מסלולי השקעה הנפוצים היום לטובת בחירת הנתיב הפיננסי הנכון עבורך, עם התייחסות לשאלות ותשובות חשובות בנושא.
3. מוציאים את המענק מהבנק
במיוחד במיוחד לאור השינויים בשוק ההשקעות
הכנו כמה טיפים למינוף מענקי מילואים שקיבלתם לאחרונה
(מתאים גם לסתם מענק מהעבודה
)
לטובת חיזוק החוסן הכלכלי שלכם.
הכנו כמה טיפים למינוף מענקי מילואים שקיבלתם לאחרונה
(מתאים גם לסתם מענק מהעבודה
)לטובת חיזוק החוסן הכלכלי שלכם.
זה הזמן להתחדש, להתעדכן ולבנות עתיד פיננסי יציב ובטוח.
קריאה מהנה!
לשירותכם בכל עת ושעה.
ממני ומצוות המשרד.
