שלב ראשון : פגישת היכרות
מטרתה להכיר אתכם, את הצרכים והרצונות שלכם, את ההיסטוריה התעסוקתית שלכם, למלא שאלון אפיון ראשוני לצורך תחילת העבודה המשותפת ותחילת איסוף המידע מהחברות .
שלב שני : איסוף וניתוח המידע
לאחר איסוף המידע מתחיל שלב ניתוח המידע שמתקבל מחברות הביטוח , גופי השקעות ובדיקת התאמתו לכיסויים הביטוחיים הקיימים ולחסכונות הפנסיוניים והפיננסיים שלכם.
שלב שלישי: פגישה להצגת הנתונים
הצגת התכנית שנבנתה בהתאם לצרכים והנחות שהצבנו, דיון בחלופות והצבת יעדים נוספים להמשך הדרך.
שלב הרביעי : יישום התוכנית
יישום התכנית שנבחרה על ידכם, ביצוע שינויים נדרשים בתכניות הקיימות ואיחוד כספים אבודים.
שלב חמישי : פגישת שירות
פגישת שירות מדי שנה וחצי למעקב על התוכנית וביצוע שינויים והתאמות במידת הצורך.